투자권유대행인은 증권사로부터 업무를 위탁받아 특정 투자자를 대상으로 금융상품을 권유하는 전문인력이다. 이러한 활동을 하기 위해서는 본 투자권유대행인 자격취득이 필수적이며, 투자권유대행인 자격시험의 응시자격은 제한이 없는 반면 1년에 2회밖에 시행되지 않아 본 자격을 취득하기 위해서는 단기간에 효율적인 학습이 반드시 필요하다.
본서는 이러한 의미에 부응하기 위해 출간되었다.
‘위밍업·핵심정리노트→본문(핵심문제-첨삭식해설-보충문제)→모의고사’의 3단계로 구성되어 있으며, 3단계를 통해 중복학습이 가능하고 이해를 돕기 위해 시중의 어떤 교재보다도 풍부한 해설을 담았다.
■ 저자소개
유창호
서강대학교 경제학과 졸업
동부증권 조사부/리테일
토마토투자자문 투자자문팀장
IGI투자자문 자산운용팀장
한국투자증권 리테일
전) YTN ‘코스닥투데이’, ‘머니라인’ 고정게스트 출연
전) 노사공동전직지원센터 재무회계 특강강사
전) 한국금융학원 전임강사
전) 금융단기 은행FP, 투자자산운용사, 신용분석사 강사
전) 대구카톨릭대학교, 경남정보대학 금융자격증 출강
현) 시대고시기획, 신지원, 예문사 금융·보험수험서 저자
현) 와우패스 NCS채용부문 강사
현) NCS기업활용컨설팅 활동(채용부문, 금융투자협회)
현) 삼성화재연수원 보험심사역 초빙강사
현) KB손해보험연수원 보험심사역 초빙강사
현) 배재대 기업컨설팅학과 외래교수
현) 토마토패스 금융·보험 전임강사
※ 저자직강 출강문의(유창호, bumper@hanmail.net)
송범용
국민대학교 경영대학원 경영학 석사(금융보험MBA) 파이낸스에듀 대표
전) 우송대 외래교수
전) 충남대, 한국산업기술교육대, 대전과학기술대 강사
전) 금융단기 펀드·증권 투자권유대행인, 은행텔러, 은행FP, 투자자산운용사 강사
전) 명품 펀드투자상담사(2015, 서울고시각), 은행FP(2015, 에스티북스), 9급공무원수험서 우편 및 금융상식(2016, 윌비스) 출간
전) 한국경제TV생방송 “보험 무엇이든 물어보세요” 전문 패널
전) 2016 한국직업방송 패널
현) 부산 동아대 출강
현) 노량진 윌비스고시학원 공무원강사
현) 산업체우수강사, 산학겸임교사
현) 한국생산성본부(KPC) 교강사
현) 전국특성화고 금융, NCS 강사
※ 저자직강 출강문의(송범용, edufund@naver.com)
조성
상명대학교 경영학사(금융보험전공)
파이낸스에듀 팀장
전) 우송대 외래교수
전) 금융단기 펀드·증권 투자권유대행인, 은행텔러 강사
전) 명품펀드투자상담사(서울고시각, 2015) 출간
현) 부산 동아대 출강
현) 산업체우수강사
현) 한국생산성본부(KPC) 강사
현) 전국특성화고 금융 및 NCS 강사
※ 저자직강 출강문의(조성, ddung2yo@hanmail.net)
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● 제1편 펀드투자제1장 펀드ㆍ신탁의 이해 핵심유형문제 & 실전예상문제제2장 투자관리 핵심유형문제 & 실전예상문제제3장 펀드평가 핵심유형문제 & 실전예상문제● 제2편 투자권유제1장 펀드 관련 법규 핵심유형문제 & 실전예상문제제2장 영업실무 핵심유형문제 & 실전예상문제제3장 직무윤리 및 투자자분쟁예방 핵심유형문제 & 실전예상문제제4장 투자권유 및 투자권유 사례분석 핵심유형문제 & 실전예상문제● 제3편 부동산펀드제1장 부동산펀드 관련 법규 핵심유형문제 & 실전예상문제제2장 부동산펀드 영업실무 핵심유형문제 & 실전예상문제● 부 록최종모의고사제1회 최종모의고사제1회 정답 및 해설제2회 최종모의고사제2회 정답및 해설
