2012년도 은행 FP(자산관리사, Financial Planner) 금융자산관리사 |
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| ▷ | 2012년 시험일정 |
| 회 차 | 원서접수 | 시험일 | 합격자발표 | 실시지역 | | 제25회 | 2. 14~21 | 3. 17 | 4. 6 | 서울, 춘천, 대전,
대구, 전주, 광주,
부산, 제주 | | 제26회 | 6. 19~26 | 7. 21 | 8. 10 | | 제27회 | 10. 23~30 | 11. 24 | 12. 14 | | ※ | 자격시험 일정은 사단법인 한국금융연수원(kbi.or.kr)의 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
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| ▷ | 국가공인 자산관리사(Financial Planner, FP) 소개 |
| 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가 |
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| ▷ | 응시자격 |
| 제한 없음 |
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| ▷ | 시험과목(객관식 5지택1형) |
구 분 | 시험과목 | 세부내용 | 배 점 | 시험시간 | 1부
자산기본 및 관리 | FP 기본지식 | 고객재무관리(10)
경제동향분석 및 예측(15) | 25 | 1교
09 : 00~10 : 40 | 법률 및 세무 | 금융거래관련 법률(15)
세무(35) | 50 | 보험설계
및 은퇴설계시 | 위험관리와 보험설계(15)
퇴직설계와 연금(5)
상속계획(5) | 25 | 소 계 | 100 | 100분 | 2부
자산운용 | 자산운용 1
(금융자산) | 금융상품(35)
주식투자(14)
채권투자(13)
파생금융상품(8) | 70 | 2교
11 : 00~12 : 40 | 자산운용 2
(부동산) | 부동산기본지식(15)
부동산 취득과 활용(15) | 30 | 소 계 | 100 | 100분 | | ※ | 괄호 안의 숫자는 각 시험과목의 세부내용별 배점입니다. |
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| ▷ | 과목별 주요 학습내용 |
| 자산관리사(FP)는 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원할 수 있는 실무처리 능력이 요구됩니다. |
| ① | 제1부 |
| ▷ | Financial Planner 기본지식(25문항) |
| ◈ | 학습목표 : 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 재무관리 및 경제동향에 대한 기초지식 함양 |
| ◈ | 주요학습내용 |
| - | 고객재무관리의 중요성 |
| - | 종합재무설계 |
| - | 재무상 생애주기별 재무관리 |
| - | 재무제표 및 자금관리 |
| - | 국민소득 |
| - | 경기분석지표 |
| - | 금 리 |
| - | 환율과 물가의 이해 |
| - | 국제수지 |
| - | 거시경제 |
| - | 구축효과 |
| - | 금리의 위험구조 |
| ▷ | 법률 및 세무(50문항) |
| ◈ | 학습목표 : 고객의 종합적인 자산설계에 기본적으로 필요한 은행, 증권, 보험관련 법률 및 세무지식을 습득함으로써 효율적이고도 전문적인 고객 상담능력 함양 |
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주요학습내용 |
| - | 비증권적 상품 |
| - | 수신관계법률 |
| - | 여신관계법률 |
| - | 유가증권 |
| - | 증권회사의 업무 |
| - | 증권거래법 |
| - | 보험계약의 성립과 청약의 철회제도 개념 |
| - | 보험계약시 계약자의 계약전 알릴의무 |
| - | 서류 송달방법 |
| - | 국세부과원칙 |
| - | 거주자와 비거주자 |
| - | 금융소득종합과세 및 분리과세소득 |
| - | 종합소득공제 |
| - | 절세전략 |
| - | Gross-up |
| - | 비과세 금융소득 |
| - | 금융재산상속공제 |
| - | 상속공제 |
| - | 증여세 |
| - | 양도의 유형, 양도소득세율, 신고 및 납부 |
| - | 종합부동산세 |
| ▷ | 보험설계 및 은퇴설계(25문항) |
| ◈ | 학습목표 : 위험관리에 대한 보험제도 및 보험설계기법을 습득하고 은퇴 및 풍요로운 노후생활을 위한 자산설계에 대한 대고객 상담능력 함양 |
| ◈ | 주요학습내용 |
| - | 위험의 개념ㆍ분류 |
| - | 위험관리과정 및 위험관리기법 |
| - | 계약자 배당금 |
| - | 우리나라의 보험제도 |
| - | 생명보험상품 |
| - | 손해보험 |
| - | 주택화재보험 |
| - | 자동차보험 |
| - | 퇴직설계의 필요성 |
| - | 국민연금 |
| - | 퇴직연금 |
| - | 개인연금 |
| - | 상속법의 특징 |
| - | 대습상속 |
| ② | 제2부 |
| ▷ | 자산운용 1(금융자산)(70문항) |
| ◈ | 학습목표 : 금융상품, 주식 및 채권투자기법, 파생금융상품 등 금융자산에 대한 기초적인 이해를 함으로써 고객에게 필요한 자산운용 상담능력 지원 |
| ◈ | 주요학습내용 |
| - | 금융상품 선택요령 |
| - | 예금자보호제도 |
| - | 세금우대와 절세상품 |
| - | 청약관련 금융상품 및 청약제도 |
| - | 연금상품 |
| - | 증권연계 상품 |
| - | 자산유동화증권 |
| - | 담보권 |
| - | 신용카드 |
| - | 증권시장의 경제적 기능과 역할 |
| - | 경제지표와 주가 |
| - | 주식발행제도 |
| - | 증권투자분석 |
| - | 주가의 투자판단지표 |
| - | 경기순환과 주가변동 |
| - | 기업의 양적 분석, 기술적 분석 |
| - | 채권의 본질, 채권 수익률 |
| - | 전환사채 |
| - | 채권발행방법 |
| - | 채권투자전략 |
| - | 이자율스왑, 통화스왑금리 |
| - | 파생상품의 기능 |
| - | 국채선물 |
| - | 금리연동상품 |
| ▷ | 자산운용 2(부동산)(30문항) |
| ◈ | 학습목표 : 고객의 부동산 자산에 대한 올바른 분석을 통해 부동산 취득 및 활용에 대한 지원 및 대고객 상담능력 함양 |
| ◈ | 주요학습내용 |
| - | 부동산의 특성 |
| - | 부동산 경기분석 |
| - | 부동산 등기부 |
| - | 부동산 권리분석 |
| - | 레버리지 효과 |
| - | 부동산 계약 및 매매상식 |
| - | 부동산 임대차 |
| - | 정비사업의 종류 |
| - | 부동산 규제분석 |
| - | 부동산 투자분석 |
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| ▷ | 검정시험의 일부 면제 |
| 검정시험 결과 1부 시험 또는 2부 시험만을 합격한 자는 연속되는 다음 3회의 검정시험에 한하여 합격한 부문의 시험을 면제 |
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| ▷ | 합격자 결정 |
| ▷ | 각 부별 성적이 시험과목별로 100점 만점을 기준으로 하여 과목당 40점 이상이고, 각 부별 전과목 평균이 60점 이상 득점자 |
| ▷ | 전과목 평균은 총 득점을 시험과목 총 배점의 합으로 나눈 백분율입니다. |
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| ▷ | 학점인정 혜택 |
| 학점인정에 관한 법률에 따라 20학점 인정 |
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| ▷ | 시험시행처 |
| 한국금융연수원(kbi.or.kr) |
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