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| 2016년도 은행 FP(자산관리사, Financial Planner) 시험일정 안내 |
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2016년 시험일정 |
| 회차 |
원서접수 |
시험일(토요일) |
합격자 발표일 |
실시지역 |
| 제37회 |
3. 8~15 |
4. 9 |
4. 22 |
서울, 춘천, 대전, 대구,
전주, 광주, 부산, 제주 |
| 제38회 |
6. 21~28 |
7. 23 |
8. 5 |
| 제39회 |
10. 4~11 |
11. 5 |
11. 18 |
| ※ |
자격시험 일정은 사단법인 한국금융연수원(kbi.or.kr)의 사정에 의해 변경될 수 있습니다. |
| ※ |
원서접수 가능 시간 : 접수 시작일 10 : 00~접수 마감일 20 : 00 |
| ※ |
환불규정 : 접수기간 중 100%, 정수 종료 후 시험일 5일 전 18시까지 50% 환불, 이후 환불 불가 |
| ※ |
기관정보 : 한국금융연수원(연락처 ☏ 02-3700-1500) 주소 : 서울시 종로구 삼청로 118 | | |
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국가공인 자산관리사(Financial Planner, FP) 소개 |
| 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB(Private Banking)팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족상황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행하는 금융전문가 |
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응시자격 |
| 제한 없음 |
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시험과목(객관식 5지택1형) |
| 구 분 |
시험과목 |
세부내용 |
배 점 |
시험시간 |
| 1부 |
자산관리 기본지식 |
재무설계의 의의 및 재무설계 프로세스(10) |
40점 |
1교시(100분)
09 : 00~10 : 40 |
| 경제동향분석 및 예측(15) |
| 법률(15) |
| 세무설계 |
소득세(4) |
40점 |
| 금융소득종합과세(8) |
| 양도소득세(8) |
| 상속ㆍ증여세(16) |
| 취득세 및 재산세ㆍ종합부동산세(4) |
보험설계
및 은퇴설계 |
보험설계(10) |
20점 |
| 은퇴설계(10) |
| 소 계 |
100점 |
100분 |
| 2부 |
금융자산 투자설계 |
금융상품(16) |
70점 |
2교시(100분)
11 : 00~12 : 40 |
| 주식투자(15) |
| 채권투자(15) |
| 파생금융상품투자(12) |
| 금융상품 투자설계 프로세스(12) |
| 비금융자산 투자설계 |
부동산 상담 사전 준비(9) |
30점 |
| 부동산 시장 및 정책 분석(9) |
| 부동산 투자전략(9) |
| 보유 부동산자산관리 전략(3) |
| 소 계 |
100점 |
100분 |
| ※ |
괄호 안의 숫자는 각 시험과목의 세부내용별 배점입니다. | | |
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검정시험의 일부 면제 |
| 검정시험 결과 1부시험 또는 2부시험만을 합격한 자는 연속되는 다음 3회(연수 제한 2년)의 검정시험에 한하여 합격한 부문의 시험을 면제(2009년 제18회 시험부터 적용) |
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합격자 결정 |
| 다음 각 호의 요건을 충족한 경우 |
| ◎ |
시험과목별로 40점 미만(100점 만점 기준)이 없어야 하고 |
| ◎ |
1부 평균, 2부 평균이 각각 60점(100점 만점 기준) 이상이어야 함 |
| ※ |
평균은 총 득점을 총 배점으로 나눈 백분율임 |
| ※ |
1부 또는 2부 시험만 합격요건을 갖춘 경우는 부분합격자로 인정 |
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학점인정 혜택 |
| 학점인정에 관한 법률에 따라 20학점 인정 |
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시험시행처 |
| 한국금융연수원(kbi.or.kr) |
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